Клуб частных инвесторов

Диджитализация в Казахстане

Результаты IPO самого инновационного банка страны превзошли все ожидания.
АО «Банк Астаны» успешно провело публичное размещение акций (IPO). Последнее банковское IPO проходило десять лет назад, поэтому публичное размещение акций Банка Астаны было встречено экспертами и инвесторами положительно.

Так, инвесторам было предложено ценных бумаг на 2,5 млрд тенге. Из-за повышенного спроса объем предложения увеличили до 6,5 млрд тенге. При этом заявок было подано на 7,5 млрд тенге. Таким образом, переподписка составила 2,6 раза. Начальная цена размещения — 1150 тенге за акцию. Рынку было предложено 6,4% акций банка, и их очень быстро раскупили.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост котировок кредитного учреждения. Всего была подана 1831 заявка, из них активными признали 1806, таким образом, даже с учетом увеличенного объема спрос превысил предложение на 16%. Были удовлетворены все 1806 заявок на сумму 6,5 млрд тенге (20,2 млн долларов).
Маркетмейкером по размещению акций Банка Астаны выступает АО «Фридом Финанс». По словам генерального директора ИК «Фридом Финанс» Тимура Турлова, успех размещения во многом является следствием хорошей репутации акционеров и менеджмента, а также уникальности бизнес-модели Банка Астаны и очевидных успехов руководства в реализации стратегии цифрового банка.

Как отметил председатель правления АО «Банк Астаны» Искендер Майлибаев: «Итоговые цифры превысили все наши предположения. Мы проживаем исторический момент — время новых вызовов и испытаний для банка. Выход Банка Астаны на IPO является логически выверенным решением и демонстрирует стремление банка к дальнейшему росту и укреплению рыночных позиций, поддержанию устойчивого имиджа транспарентного финансового института. И, как подчеркнули многие эксперты, это событие даст новый импульс развитию рынка ценных бумаг Казахстана в целом. Нам приятно осознавать, что Банк Астаны может подать положительный пример другим казахстанским компаниям для выхода на IPO».

В последние годы банк демонстрировал высокие темпы роста. С 2013-го среднегодовой темп увеличения кредитного портфеля составил 63,2%, активов — 61,6%, вкладов — 65,9%, чистого процентного дохода — 21,8%, чистой прибыли — 16,6%.
Банк Астаны выделяется среди других банков кобрендинговыми проектами с такими международными компаниями, как Warner Bros, Wargaming, Rovio Studio.
Согласно исследованию Deloitte «Мобильный банкинг на смартфонах. Обзор мобильных приложений казахстанских банков в 2016 году», из 35 банков второго уровня только у 15 есть мобильные приложения. Банк Астаны оказался одним из лидеров рейтинга по уровню удобства использования мобильных банковских приложений. Кроме этого, согласно одному из последних рейтингов издания Forbes Kazakhstan, мобильное приложение Банка Астаны вошло в двадцатку лучших скачиваемых приложений Казахстана, разделив популярность только с пятью банками.

Кроме того, Банк Астаны выделяется среди других банков кобрендинговыми проектами с такими международными компаниями, как Warner Bros, Wargaming, Rovio Studio. Выпущенная в сотрудничестве с Warner Brothers серия карт с супергероями DC Comics (Бэтмен, Супермен, Джокер) разошлась за полтора месяца. А сотрудничество с Entertainment, Inc. вошло в список лучших коллабораций киностудии в 2016 году. Другой коллаборационный проект, стоящий внимания, — выпуск детских карт с изображениями героев Angry Birds. Карты для геймеров также пользуются большим спросом среди поклонников игр World of Tanks, World of Warships, World of Tanks Blitz.
В основу стратегии развития банка легло становление дистанционного мобильного банкинга, развитие дистанционных каналов продаж, создание передовых карточных продуктов, а также предоставление высококлассного сервиса.
С момента ребрендинга в 2014 году Банк Астаны продолжает практиковать технологичный, инновационный подход к развитию бизнеса, максимально минимизирует трансакционные и сервисные издержки для клиентов за счет активного развития дистанционных способов доставки услуг, таких как мобильный и интернет-банкинг.

Подобный рост состоялся благодаря предоставлению финансового сервиса высшего качества клиентам, качественному обслуживанию малого и среднего бизнеса, креативному подходу в решении многих задач.

К концу 2014 года владельцев карт банка насчитывалось чуть более 1200. В 2016 году число держателей карт превысило цифру в 155 тысяч. К концу года планируется достигнуть отметки в полмиллиона платежных карт. На сегодня банк выпускает более 3000 карт в сутки. В основу стратегии развития банка легло становление дистанционного мобильного банкинга, развитие дистанционных каналов продаж, создание передовых карточных продуктов, а также предоставление высококлассного сервиса. Понимание этой задачи и ее реализация крепкой командой принесли плоды.

Кстати, деньги, привлеченные от инвесторов, будут направлены на развитие банковских продуктов, усовершенствование инфраструктуры информационных технологий и рост клиентской базы. Стоит отметить, что инвестирование в текущую инфраструктуру банка для развития инновационной линейки продуктов является одной из первостепенных целей использования привлеченных средств от размещения акций. Банк продолжает предлагать клиентам самые передовые и современные решения в сфере банковских услуг, а также повышать качество сервиса в отделениях и филиалах.
В текущих экономических реалиях диверсификация источников финансирования становится важной задачей для бизнеса.
«АО «Банк Астаны» подает отличный пример рынку в части диверсификации источников фондирования, опираясь не только на депозитную базу, а увеличивая акционерный капитал путем публичного размещения. В текущих экономических реалиях диверсификация источников финансирования становится важной задачей для бизнеса. Биржа, являясь ключевым инфраструктурным институтом отечественного фондового рынка, прилагает максимальные усилия для того, чтобы как можно больше бизнесменов узнали об отечественном фондовом рынке и привлекли деньги через инструменты фондового рынка», — отметила председатель правления АО «Казахстанская фондовая биржа» Алина Алдамберген.

Выход Банка Астаны на IPO в непростое для страны экономическое время придаст новый мощный импульс развитию фондового рынка.
Рахимбек Асанов
Автор материала
Оцените наш материал
Поделитесь с друзьями
Читайте также:
Made on
Tilda